A cada ano, o uso de um software de CRM para corretores de seguros torna-se cada vez mais essencial para muitos profissionais. De fato, em uma sociedade impactada por uma crescente digitalização, a transformação digital de métodos obsoletos é particularmente recomendada para esta indústria, que também é altamente regulamentada.
Quais são as características notáveis destes populares pacotes de software? Quais são os benefícios para sua empresa? Este artigo lhe dará todas as respostas que você precisa.
Que características você deve procurar em um software CRM para corretores de seguros?
A cada ano, o uso de um software de CRM para corretores de seguros torna-se cada vez mais essencial para muitos profissionais. De fato, em uma sociedade impactada por uma crescente digitalização, a transformação digital de métodos obsoletos é particularmente recomendada para esta indústria, que também é altamente regulamentada.
Enquanto alguns profissionais preferem centralizar os dados localmente através de um servidor, o acesso às informações armazenadas pode se tornar um problema real durante cada movimento. Como tal, o acompanhamento em tempo real dos dados relevantes é uma característica chave para garantir a competitividade de uma empresa, empresa ou organização.
Um CRM para corretores de seguros permite que você consulte, modifique ou construa seu banco de dados a qualquer momento e lugar. De fato, um simples smartphone permitirá que você acesse estas informações. Além disso, a segurança de seus dados é garantida.
Melhoria das atividades de marketing e vendas:
Um CRM para corretores de seguros também tem muitas vantagens que promovem a melhoria das atividades de marketing e vendas. Podemos até mesmo dizer que um CRM é uma caixa de ferramentas de marketing!
A priorização das solicitações relacionadas aos clientes e prospects é essencial para definir uma organização ideal. O uso de um CRM permitirá estabelecer tratamentos prioritários de acordo com o potencial e a natureza imperativa das solicitações. Seus esforços serão, portanto, designados em ordem de importância.
Garantir um ótimo acompanhamento de cada solicitação é, acima de tudo, preservar um relacionamento crucial com o cliente, independentemente do perfil de seu negócio, empresa ou organização. Entretanto, a multiplicação de solicitações geralmente leva a um acompanhamento aperfeiçoável. Um CRM para corretores de seguros permite responder a este problema, que tem sido amplamente identificado por profissionais, automatizando esta tarefa.
Automatize e liberte tempo para sua equipe e mantenha um relacionamento próximo com seus clientes:
A preparação e construção de um banco de dados relevante para seus clientes (e prospects) são passos cruciais para fomentar um relacionamento próximo. A implantação de um CRM é ideal para responder melhor a cada solicitação, identificando com precisão as necessidades mencionadas. De fato, ao acessar um banco de dados e arquivos de clientes, a consulta de informações específicas para sua clientela favorece uma satisfação decisiva (lealdade, evolução das vendas, notoriedade da empresa...).
Todo corretor de seguros deve garantir um acompanhamento de renovação automática para informar seus clientes. Um CRM permite automatizar este processo a fim de notificar por e-mail a validade de uma oferta subscrita antes de estendê-la, modificá-la ou terminá-la.
Análise de rentabilidade de um projeto:
É mais fácil comparar diferentes contratos, seguro de empréstimo, responsabilidade civil, seguro automóvel, decenal... A gestão de contratos é simplificada, assim como a análise de rentabilidade! Com um formulário de reclamações diretamente ligado ao seu CRM, a rentabilidade é monitorada em tempo real.
A construção de um banco de dados relevante é de fato ideal para conhecer melhor seus clientes e promover um relacionamento próximo. Além disso, outras vantagens ligadas a esta característica podem permitir que você personalize cada acompanhamento.
A sugestão de produtos adaptados
Conhecer melhor cada cliente permite identificar seu ciclo de vida a fim de sugerir ofertas de seguro adaptadas de acordo com as necessidades atuais. Esta antecipação é um verdadeiro argumento a favor da competitividade de uma empresa ou organização.
A criação de um banco de dados pessoal desempenha aqui um papel decisivo. Naturalmente, o armazenamento destas informações é regulado de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).
O acesso ao banco de dados de um CRM para corretores de seguros também permite que certas informações sejam melhoradas e definidas como indicadores. Esta vantagem inevitavelmente permite aplicar as melhores estratégias e otimizar a competitividade de uma empresa ou organização. O termo "feito sob medida" torna-se um verdadeiro argumento para despertar a curiosidade dos prospectos.
Propor ofertas personalizadas de acordo com as necessidades de seus clientes às vezes permite aliviar certas contribuições a fim de maximizar sua satisfação. A lealdade é obviamente uma conseqüência positiva para os profissionais. Com um CRM adaptado à corretagem de seguros, você pode centralizar suas ações de marketing de acordo com a gestão de seus clientes - com e-mails automáticos, por exemplo.
Um CRM para corretores de seguros evoca outras características particularmente atraentes: a capacidade de analisar relatórios, combinar produtos e limitar erros.
Um CRM para corretores de seguros pode executar automaticamente análises e relatórios para rastrear seu negócio em tempo real. Além disso, o acesso a estas informações proporciona uma visão global da rentabilidade de seu cliente.
Como corretor de seguros, é necessário selecionar várias opções de acordo com as necessidades de seus clientes, comparar ofertas e definir a melhor solução que requer um investimento significativo. A utilização de um CRM permite analisar e combinar vários produtos (criando apólices de seguro totalmente personalizadas). Mais uma vez, a otimização do relacionamento com o cliente é um resultado amplamente verificado.
A expressão "errar é humano" pode ser verificada em todos os campos profissionais... E a indústria de seguros não é uma exceção a esta regra! Portanto, não importa a sua experiência ou o seu desempenho, o risco de erro deve ser considerado.
Entretanto, estas situações podem ter conseqüências reais para seu negócio, empresa ou organização.
Um CRM para corretores de seguros permite limitar estes riscos a fim de aperfeiçoar suas atividades graças à análise e ao processamento automático de seus dados. Um ganho em eficiência é então verificado graças a uma melhor alocação de tarefas/prioridades.
Além de limitar o risco de erros, a automação também economiza tempo considerável. Muitos procedimentos e tarefas repetitivas tornam-se triviais. Os corretores de seguros podem, portanto, dedicar suas atividades a outras prioridades.
A preferência por uma solução Cloud ou SaaS permite beneficiar de uma ferramenta de gerenciamento flexível, ágil e móvel. Você pode se concentrar em seu negócio principal como corretor sem se preocupar com questões técnicas.
Seu sistema de informação deve estar de acordo com as exigências regulamentares. Como a profissão de corretagem de seguros é particularmente regulamentada, é crucial escolher uma ferramenta que cumpra com as exigências do Código de Seguros, mas também com o RGPD.
Em conformidade com o RGPD, projetado e hospedado na França, o Timetonic oferece segurança de dados e flexibilidade diante das incertezas regulatórias, e permite a conformidade com a diretiva de distribuição de seguros. As comunicações e documentos são totalmente criptografados, de acordo com os padrões dos especialistas em seguros.
Timetonic é uma plataforma SaaS flexível e escalável que pode se adaptar facilmente à inovação atuarial e às atividades de corretagem.
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